Asesorias por internet, eliminar reuniones, planes escritos y otros

asesoria por internet

Asesorias por internet, eliminar reuniones, planes escritos y otros

Kitces, quien anunció en la conferencia que se une a la Revista de Planificación Financiera como editor profesional, comenzó su presentación con una discusión de Perry, el asesor, y Carl, el cliente.

“Perry y Carl han tenido una relación desde hace cuatro años”, explicó. “Carl está en ‘la nube’ y se puede ver todo lo que necesita en su cuenta. Las actualizaciones son continuas y permanentes, ya que son todos los números de motor. Perry también puede examinar y supervisar la cuenta de Carl, para ver qué tan bien se están logrando sus metas. Perry y Carl conectan a través de varias herramientas de comunicación. Ah, y una última cosa: Perry y Carl nunca se han conocido en persona”.

Esto, afirma Kitces, es el futuro de la planificación financiera. Será “cambiar todo sobre cómo desarrollar, entregar y comunicar los planes financieros.”

“Estoy aquí para lanzar el balón por el campo, de 8 a 10 años hacia el futuro”, dijo. “El Internet está presente alrededor de dos décadas, pero aún estamos pensando cómo integrarlo en nuestras vidas y negocios. La comunidad médica ahora está lidiando con esto, ya que muchas veces los pacientes que van están tan informados como los médicos, sobre sus aflicciones particulares. ”

El resultado, una sesión sobre preguntas acerca de lo que los futuros modelos de asesoría pueden ser, incluyendo:

  • ¿Cuál es el valor del asesoramiento-dador en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología?
  • Los planificadores son expertos en la búsqueda de soluciones en Internet, similar a encontrar una aguja en un pajar. ¿Hay que cambiar la voluntad para mejorar la búsqueda y el intercambio social?
  • ¿Qué pasa si la respuesta a un problema financiero apareció en una búsqueda en Google exactamente como usted quería?

Tomando prestado, en gran medida, la estrategia del océano azul, un libro de estrategia de negocios escrito por W. Chan Kim y Renée Mauborgne, Kitces dijo que para que los asesores se adapten a la era digital, tienen que centrarse en lo que importa a los clientes y eliminar todo lo demás en la búsqueda para desarrollar algo nuevo. “¿Actualmente, qué genera la mayor parte del trabajo en la práctica? ¿Qué tiene el mayor costo? ¿Qué podemos dejar atrás: las reuniones en persona, los planes financieros escritos?, ¿qué más?”. Por otro lado, concluyó, ¿cómo pudieran las experiencias y los valores ser los planificadores financieros no emitidos?

Veamos la nota en Revista de Planificación Financiera

Opina

*

Quieres saber cómo aplicar la
Estrategia del Océano Azul?

Suscríbete y recibe nuestras actualizaciones desde ahora
Ya eres parte de los sucriptores de Oceano Azul Blog
Bien hecho!

Cerrar